ライフプランの支援

院長、ご家族とは一生涯、世代を超えたお付き合い…

税理士や会計事務所は経営者の最も身近な相談相手です。

私ども税理士法人横浜パートナーズでは、クリニックや会社を経営されていらっしゃる客様とのお付き合いは一生涯、そして何世代にもわたってご支援させていただければと思っております。

是非、先生方からは経営や経理、税務のことだけではなく、ご家族に関する様々なことも是非ご相談いただきたいと願っております。
       

ファイナンシャルプランナーが複数在籍

税理士法人 横浜パートナーズは、会計や税務の専門家としてだけではなく、ファイナンシャルプランナーの資格を有するスタッフなどがお客様のライフステージをご支援しております。

当社ではFPの最上位資格であるCFP(R)の資格者が4名とAFPの資格者が複数名在籍しております。

※CFP(R)は、世界の21ヵ国・地域(平成21年3月現在)で認められた世界水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できる、プロフェッショナルであることを証明する上級資格です。 2年毎の資格更新に所定の継続教育が義務づけられています。 国際組織FPSBとのライセンス契約の下に日本FP協会が認定しています。     

ライフステージ、ライフプランに沿ったご提案を心掛けます

小規模企業共済のご提案や、生命保険の見直し、企業防衛の推進、役員慰労金のご準備、経営承継のご提案、相続対策のご提案などに取り組んでおります。

また、ハウスメーカーとも提携しており、不動産関係のご相談も承っております。

さらに当社には相続税や資産税の専門の部署もございます。

是非、クリニックのご支援だけなく、ご家族のライフプランや資産に関するご相談もお寄せください。

提携企業との連携、ご紹介できる制度について

当社がご紹介できる制度、提携企業と一緒にご提案できる内容には次のようなものがございます。

【企業防衛や生活防衛について】

  • 小規模企業共済制度(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
  • 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度/独立行政法人 中小企業基盤整備機構)
  • 中小企業退職金共済制度(独立行政法人 勤労者退職金共済機構)
  • 生命保険の見直し(大同生命保険株式会社)
  • 役員慰労金のご準備(大同生命保険株式会社)
  • 経営承継や相続対策における生命保険の活用(大同生命保険株式会社)
  • 自動車保険の見直し、加入(東京海上日動火災保険株式会社)
  • 火災保険、賠償責任保険等の見直し(東京海上日動火災保険株式会社)

【資産の活用について】

遊休不動産の活用など(積水ハウス株式会社/大和ハウス工業株式会社)
 

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